金融与保险
回答清楚，
设计上就足够谨慎
客户会问产品怎么运作、要交哪些资料、需要多久。Cubby 只依据你审核过的资料回答；涉及具体账户或建议的问题，交给你的员工。
- 银行卡和身份证号遮蔽
- 只依据审核过的资料
- 员工用仅坐席角色
Cubby在线 · AI 客服
旅游险理赔需要提交什么？
Cubby · AI需要保单号、相关票据和一段事情经过说明，在理赔页面提交即可，我们 5 个工作日内回复。来自： 理赔指南
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高频咨询
客户都问什么
让 Cubby 只回答通用信息。
这个产品是怎么运作的？依据审核过的产品说明。
Cubby 能答需要准备哪些资料？清单秒回。
Cubby 能答理赔或申请要多久？依据资料里的标准时效。
Cubby 能答我的理赔进展到哪了？涉及具体账户——一律交给员工。
交给人工更好我该选哪一款？属于建议——只由持牌员工回答。
交给人工更好上线清单
一个下午就能上线
逐项勾完，就可以开始接待了。
上线清单5 项
话术模板
复制、修改、存成常用语
之后在工作台输入 / 就能调出来。
账户问题转人工文案
涉及你本人账户的问题，我帮你转给同事处理。请不要在这里发送完整的银行卡号。
所需资料问答对
申请需要身份证件、住址证明和最近三个月的工资单，请在安全页面上传。
时效问答对
我们会在 5 个工作日内审核申请，有结果后第一时间邮件通知你。
常见问题
团队常问的问题
Cubby 会给出理财或投保建议吗？
不会。它只依据你添加的资料回答。建议类内容不放进知识库，这类问题就会转给员工。
客户输入了银行卡号怎么办？
开启遮蔽后，银行卡号会被识别并在入库前遮蔽，只保留末四位。
可以私有化部署吗？
可以，企业版支持。联系我们聊聊你的要求。